En 1908, Chen Chen llega a Shangai para asisitir al funeral de su maestro cuya muerte ha sido un duro golpe para él. Chen se enfrenta a los integrantes de la Asociación de Artes Marciales Japonesa tras varios insultos y provocaciones. Cegado por el odio, el presidente de la asociación, Nin Mu, solicita a la escuela de Chen que le entreguen en un plazo máximo de 3 días. La situación empeora al descubrirse que la muerte del maestro no ha sido una casualidad, sino que fue asesinado