Dennis Hopper interpreta a un sheriff de una pequeña localidad que, junto a la chica que regenta el bar, dan alojamiento a un ex informante del FBI llamado Maceda. Perseguido por el duro y despiadado agente del FBI Gene Gere, para que testifique contra su anterior jefe y amigo Orosco, un conocido traficante de narcóticos. Gene se encuentra ante una guerra abierta con Orosco, donde todos están involucrados.