Ambientada en la España de 1890, un joven oficial militar, Antonio Galván, conoce y se enamora de una misteriosa mujer llamada Concha Pérez, empleada en una fábrica de tabacos. Al mismo tiempo Concha se encarga de seducir y ridiculizar a Don Pascual, un oficial de la Guardia Civil, quién intentará disuadir a Antonio Galván para que no se líe con ella, la mujer más peligrosa que ha conocido en su vida. Surge así una gran rivalidad entre ambos que desemboca un duelo entre Antonio Galván y Don Pascual.