Harry Hannan (Roy Scheider) agente de la CIA, ve como su esposa es asesinada, y a partir de ese momento comienza a sufrir un permanente estado depresivo y paranoico. Un extraño mensaje que recibe con las iniciales "ZM" hace más difícil su complicada situación y se convence de que él será la próxima víctima, al tiempo conoce a Ellie Fabian (Janet Margolin), en quien encuentra el apoyo y la confianza perdidos por su jefe y compañeros de la CIA. Este interesante film del afanado director Jonathan Demme conseguirá infundir en el espectador un continuo clima de suspense, mezclando con maestría elementos de espionaje y thriller que se mantienen hasta el desenlace final.