Una carta de origen desconocido cae en las manos de unos estudiantes. La carta está firmada por el mismísimo H.P. Lovecraft, considerado el padre del terror moderno. El escrito dirigirá a los protagonistas al delta del Po, en Italia, un lugar envuelto por el misterio del que se cuentan fantásticas historias. La carta contiene información detallada sobre las blibliotecas, la fauna de la zona y, sobretodo, de la rica tradición oral de la región. ¿Llegó a pisar Lovecraft el delta del Po? ¿Fueron esos cuentos de la región italiana el origen de su fantástica mitología y de los Profundos?