Hyun-Min, un especialista en reconstrucción facial, decide dejar el Instituto Nacional de Investigación Científica, ya que su hija está cada día más enferma. Un día una investigadora llamada Sun-Young aparece en su casa con una calavera, la cuarta que han hallado en un río. Hyun-Min no quiere ayudarle en la reconstrucción, y Sun-Young desaparece dejando la calavera delante de su casa. Hyun-Min comienza a tener pesadillas y alucinaciones, se da cuenta de que el corazón transplantado a su hija proviene de alguna de las víctimas y comienza a trabajar con la calavera...