Recién salido de la escuela de derecho, el joven agente Kevin Walker es reclutado por el FBI para que investigue las actividades comunistas subversivas entre la comunidad china de San Francisco. Pero al poco tiempo se verá implicado en un grave dilema cuando se enamora de Marilyn, una guapa china hija de un sospechoso, propietario de una lavandería de Chinatown.