En la Europa medieval, la anciana condesa Elisabeth vive obsesionada con la idea de conservar la eterna juventud. Elisabeth, que acaba de enviudar, está amargada y golpea a su bella y joven asistenta, provocándole una herida. La Condesa se mancha de sangre y al limpiarse descubre algo asombroso: la sangre de la chica ha transformado la piel de la anciana en suave y joven. Acaba de descubrir que su perverso sueño puede hacerse realidad con sólo bañarse en la sangre de chicas jóvenes. Con la ayuda de su amante, el capitán Dobi, consigue las víctimas. El terror se extiende por los dominios de la Condesa.