Disco 1: El perro de los Baskerville. En las llanuras de la campiña inglesa habita un perro salvaje que, poco a poco, está acabando con la vida de todos los herederos de la familia Baskerville. Ante la llegada del último heredero para recoger su herencia estos deciden ponerse en contacto con el gran detective Sherlock Holmes. Disco 2: Sherlock Holmes contra Moriarty. Tras una serie de enfrentamientos el pérfido Moriarty, el genio del mal, traza un plan con el que intentará destruir la reputación de Sherlock Holmes.