Jung-ho, un ex policía devenido en proxeneta, no entiende porque todas sus chicas están desapareciendo sin dejar rastro. Una noche, tras recibir la llamada de un cliente, envía a una de las pocas prostitutas que siguen a su servicio, Mi-jin, a pesar de que se encuentra enferma. Pero cuando ésta se encuentra ya con el cliente, Jung-ho se dará cuenta de que el teléfono de éste coincide con el número desde el que llamaron a las otras chicas antes de desaparecer, dando en ese momento comienzo a una larga noche de caza.