1933. Es un caluroso día de verano en el sur de Philadelphia donde vive Genaro, de 12 años, con su madre viuda y su abuelo. El chico quiere comprarse la entrada para el nuevo cine, pero el viejo no le prestará el cuarto dólar que necesita, si antes éste no le ayuda con un asuntillo. El abuelo tiene una asignatura pendiente con una mujer de su pasado y necesita que su nieto le haga de mensajero.