Sarah Mandy es una estudiante de Arte americana que viaja a Roma para asistir a una exposición de objetos antiguos. Allí examinará la urna que contiene las cenizas de una bruja conocida como Mater Lachrymarum. El regreso de esta hermosa pero terrible hechicera trae el caos al mundo, desatando una ola de asesinatos que arrasan la capital italiana. Mientras esto sucede, las brujas se reúnen para darle homenaje a su reina.